会計事務所・税理士事務所のExcel業務を、自動化＆代行
顧問先データの集計、試算表・推移表、請求、会計ソフトからの転記—— 事務所のExcel業務を、関数・マクロ・Power Queryで自動化し、作業そのものも月額で丸ごと引き受けます。 質問は聞き放題、繁忙期は作業代行で人手不足を埋めます。
こんなExcel業務に追われていませんか？
- 顧問先ごとの月次データ集計を、毎月手作業でまとめている
- 試算表・推移表・分析資料の作成に時間が取られる
- 請求書の発行・集計が手作業で、月末に集中する
- 会計ソフト（弥生・freee・MFクラウド等）からの転記・加工が多い
- 前任者が作った複雑なマクロがブラックボックス化している
- 繁忙期（決算・年末調整）にExcel作業の人手が足りない
ExcelMateができること
顧問先別の集計を自動化
SUMIF/SUMIFS・ピボット・Power Queryで、顧問先×月の集計や推移表を「貼り付けるだけ」に。手集計と転記ミスをなくします。
請求・帳票をVBAで自動化
一覧から請求書を自動作成・PDF化、定型帳票の発行を自動化。月末の集中作業を圧縮します。
属人化したExcelを誰でも触れる形に
ブラックボックス化したマクロを整理・再設計し、担当者が変わっても回る仕組みに作り直します。
繁忙期は作業そのものを代行
決算・年末調整の繁忙期は、質問対応だけでなく作業自体を専門チームが代行。人手不足を埋めます。
たとえば、顧問先別の推移表はこう自動化します
顧問先データの月次集計や試算表・推移表は、SUMIFS関数で「顧問先×月」に自動集計できます。 決算料など同月の複数明細も合算されるので、貼り付けるだけで推移表が更新されます。実際の画面がこちらです。
集計テンプレを無料で試す（登録不要）
取引先（顧問先）別の集計やSUMIFSの推移表は、数式入りの無料テンプレですぐ試せます。 「顧問先の項目に合わせたい」「試算表・推移表まで自動化したい」「繁忙期は作業ごと任せたい」場合は、そのまま代行にご相談ください。
よくある質問
顧問先のデータを扱う際の守秘は大丈夫ですか？
NDA（秘密保持契約）を、御社指定フォーマットまたは当社雛形で、ファイル共有前に締結します。共有は指定のクラウドストレージ経由で行います。
会計ソフト（弥生・freee・MFクラウド等）との連携もできますか？
対応します。会計ソフトからのCSV出力をPower Query/VBAで自動加工・集計し、ソフト間をまたぐデータ移動の手作業をなくします。
繁忙期だけ依頼することはできますか？
月単位（縛りなし）契約のため、決算・年末調整など繁忙期に合わせてプランを厚くし、落ち着いたら戻す、という使い方が可能です。
前任者が作ったマクロがブラックボックスです。対応できますか？
対応します。既存マクロ・複雑な数式を読み解いて整理・再設計し、属人化を解消したうえで、誰でも更新できる状態にします。
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